厂佳360°客户管理，执行标准化跟进流程，提升客户成交转化
客户资料统一建档管理，线索按来源归档，跟进记录自动保存。以前散落在Excel和微信里的客户信息，现在集中到系统里，员工离职客户不带走。
免费体验
客户管理重点功能
从客户建档到客户回收的主要功能
CRM客户档案统一管理，优化客户资源分配
集中统一管理客户资料，构建完整客户档案体系，随时可查。
- 360°客户视图客户资料、客户来源、跟单动态、客户意向、订单、合同回款等客户相关数据一个页面汇总，帮您快速了解客户的全景信息。
- 客户分级管理，提升客户跟进效率利用客户成熟度、行业、地区、规模等标签以及重点客户体系，对客户进行分层，锁定高意向客户，优先跟进，快速成交。
多渠道线索统一分配管理
CRM管理软件可以形成统一线索池，实现线索数据、推广数据企业内部打通。
- 多渠道客户来源统一管理糖酒会、市场推广、招商平台、销售自拓、转介绍等多渠道客户来源标记并实现统一管理和筛选。
- 自定义线索流转规则客户领取、分配、地区保护、调库、释放、锁定库等规则，提升资源使用率，防止撞单。
- 各渠道客户成交率统一对比线索来源一键打标，实时查看来源数据转化效果，助力企业优化获客渠道。
精细化客户跟进，快速提升客户跟进质量
标准化客户跟进管理，沉淀销售过程数据，规范销售动作，有效提升客户跟进质量与成交率。
- 跟进记录长期保存可查阅跟进记录、语音实时保存，避免造成跟进信息缺失，方便新员工快速接手工作。
- 预约跟进，实时提醒预约客户，及时提醒销售人员跟进客户，避免遗忘、延误，确保跟进及时性。
- 电销+外勤拜访支持电话营销和市场外勤拜访，现场拍照、记录拜访情况，标准化拜访流程。
- 跟进记录实时检查、录音回放、可视化数据报表跟进情况负责人实时可查，掌握销售团队客户跟进现状，指导销售团队客户维护。
- 客户需求深度洞察客户标签精细分类，深度洞察客户需求，绘制客户精准画像。
客户公海回收策略，提高客户流转，盘活客户
系统按规则自动检测长期未跟进或未成交客户，回收到公海池供其他销售人员领取，盘活客户资源，杜绝浪费。
- 员工库容量上限设置灵活控制不同岗位、不同员工可以拥有的客户量上限，实现人员能力与客户的智能匹配。
- 客户超时未联系，自动回收灵活设置新客户首次跟进期限、老客户的跟进周期频率，如超时未跟进，客户自动回收公海，其他销售可领取并跟进，督促销售人员及时跟进客户，杜绝浪费。
- 客户超时未成交，自动回收灵活设置客户的客户成交周期、客户续费时间周期，如超时未成交，客户自动回收公海，其他销售可领取并跟进，进一步提高成交率。
客户智能提醒，跟进客户不遗漏
系统自动识别关键业务节点，多场景智能预警，避免遗漏跟进、合同回款等重要事项。
- 下次预约跟进提醒可对客户设置本次跟进内容和下次跟进时间以及要点，自动触发提醒，提醒员工进行回访。
- 跟进不及时提醒新客户或长时间未跟进的客户，系统根据设置的回收策略触发预警，提醒员工及时跟进。
- 合同到期提醒监控合同有效期，提前推送到期预警，便于及时开展续约洽谈，减少客户流失风险。
客户资源保护，杜绝客户资产流失
在线CRM云端长期存储客户信息，随时调取查看，防止员工恶意删除或离职带走。
- 离职客户继承离职员工名下客户回收，转交在职人员，跟进详情同步转移，防止资源丢失。
- 在职客户转接将跟进效果差的客户，分配给强能力销售继续跟进，提升资源成交率。
- 防止撞单被分配的客户独立在对应销售库中，防日常撞单出现不必要麻烦。
- 误删可一键恢复误删的客户商机，可一键恢复，并重新分配指定销售跟进，保护公司资源。
- 访问权限保护严格的数据访问权限，可以自由设置某个岗位员工能查看的客户范围、联系方式的脱敏显示等，多种策略，防止客户资源的丢失。
渠道代理商管理，随时查看代理商的动销和铺货情况
厂家为代理商客户开通独立账号，经销商的销售数据、库存情况、终端铺货情况等信息可实时查看，厂家可随时掌握渠道动销和铺货情况。
- 客户账号管理可为代理商开通独立业务账号，代理商可以通过系统在线订货。
- 渠道库存查询实时查看各代理商库存数据，及时识别缺货、积压库存问题，辅助厂家做调度。
- 终端铺货情况实时查看代理商终端铺货详情，看清代理商真实渠道动销水平。
客户地图分布，市场布局一目了然
将客户信息可视化呈现在地图上，直观查看客户地域分布，统计各区域客户数量，定位客户具体地理位置。
- 区域数量统计支持按省、市、县/区级别统计客户数量，快速掌握不同地域客户体量，辅助开通空白市场。
- 客户位置可视化地图标记客户具体地理位置，直观查看客户具体位置分布，全局把握客户地域布局。
- 多级筛选查看筛选指定区域客户，聚焦查看对应范围内客户数量规模，便于开展区域化销售运营。
数据报表统计，支持销售团队高效管理
系统自动统计全流程数据报表，集中管理业绩情况、员工工作绩效，量化分析业务能力。
- 客户领取/录入报表工作数量和质量随时查看，高效管理员工绩效。
- 员工电话量报表员工、部门通话数量、客户数量、通话时长有效统计，方便管理者每天查看员工打电话情况。
- 客户跟进统计跟进多少客户、客户成单（订货）情况、有效客户拜访数，市场客户情况一目了然。
- 客户统计报表客户来源、客户状态（初步沟通、有意向、客户成单）等数据统计，了解客户，让客户资源充分利用。
资讯动态
ERP行业资讯、企业管理干货及企业管理经验分享
预约一对一演示，获取适配您企业的客户管理方案
我们的专属顾问将根据您的业务模式，定制可落地的解决方案
提交即表示同意我们与您联系。咨询热线：400-080-5199